- Virgil SHAW Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Virgil SHAW Guitare classique
- Matt HALL Guitare
- Atom ELLIS Guitare basse
- Danny HEIFETZ Drums, Snare drum, Tambourine
- Danny HEIFETZ Trompette, Vibraphone, Bells
- Danny HEIFETZ Maracas, Guiro, Guitare basse
- Danny HEIFETZ Shaker, Castagnettes, Toy piano
- Danny HEIFETZ Gongs, Glockenspiel, Cymbales
- Mark EITZEL Voix
- Virgil SHAW Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Virgil SHAW Guitare classique
- Marc CAPELLE Fender Rhodes, Piano électrique, Flugelhorn
- Marc CAPELLE Piano, Orgue électrique, Orgue Hammond
- Marc CAPELLE Clavinet, Korg, Accordéon
- Marc CAPELLE Moog synthesizer
- William WINANT Bass drum, Chiramia, Maracas
- William WINANT Log drum, Tympani, Cymbales
- Jeff PALMER Basse
- Carroll ASHBRY Trombone
- Byram ABBOTT Field Recordings
- John TYNAN Voix
- Sean COLEMAN Guitare
- 1 The drawing
- 2 Golden sun
- 3 Wilderness of this world
- 4 Wet splashes
- 5 Clock ion the wall
- 6 Still falling
- 7 Owner operator
- 8 Imaginary guitars
- 9 Sing me back home
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