- Lee KONITZ Saxophone alto, Varitone, Flûte
- Enrico RAVA Trompette
- Franco D'ANDREA Piano
- Giovanni TOMMASO Contrebasse
- Gege MURANI Drums
- 1 A minor blues
- 2 Five, four and three
- 3 Komonia
- 4 Midnight mood
- 5 Terre lontane
- 6 Take seven
- 7 Giovani d'oggi
- 8 Tune down
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