Compilation.
- Martin TAYLOR Guitare
- John GOLDIE Rhythm guitar
- Dave O'HIGGINS Reeds
- Alec DANKWORTH Contrebasse
- Jack EMBLOW Accordéon
- Martin TAYLOR
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Martin TAYLOR Guitare
- [solo]
- Martin TAYLOR
- John GOLDIE
- Dave O'HIGGINS
- Jack EMBLOW
- Terry GREGORY Contrebasse
- James TAYLOR Percussion
- Martin TAYLOR
- Stéphane GRAPPELLI
- Claire MARTIN Voix
- John GOLDIE
- Terry GREGORY
- 1 Johnny & Mary
- 2 Double top
- 3 You know it's true
- 4 Hotel Splendid
- 5 I got rhythm
- 6 My vardo
- 7 Undecided
- 8 Chez Fernand
- 9 Why did I choose you?
- 10 Georgia on my mind
- 11 Sweet Sue, just you
- 12 The dolphin
- 13 I got along without you very well
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