Recorded November/December, 1974.
- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Voix
- Gary BARTZ Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Jerry PETERS Piano, Orgue
- David T. WALKER Guitare
- John ROWIN Guitare
- or
- Rhonghea SOUTHERN Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Fonce MIZELL Clarinette, Trompette
- Harvey MASON Drums, Percussion, Harmonica
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Roger SAINTE Percussion
- Mayuto CORREA Congas
- Larry MIZELL Synthetiseur, Piano électrique
- and
- James CARTER Whistling
- 1 Stepping into tomorrow
- 2 Design a nation
- 3 We're together
- 4 Think twice
- 5 Makin' it
- 6 Rock and roll again
- 7 You are the world
- 8 I love the girl
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