- Julius HEMPHILL Saxophone alto, Saxophone soprano
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone soprano
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Flûte
- 1 Steppin'
- 2 Ra-ta-ta
- 3 Dream scheme
- 4 P.O. in Cairo
- 5 Hearts
- 6 R & B
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