- Stephane GRAPPELLI Violon, Violon-barytone
- Jean-Luc PONTY Violon, Violon-barytone
- Maurice VANDER Piano, Piano électrique
- Philip CATHERINE Guitare
- Tony BONFILS Contrebasse
- Andre CECCARELLI Drums
- Eddy LOUISS Orgue
- Marc HEMMELER Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Bowing bowing
- 2 The girl from Ipanema
- 3 Golden green
- 4 Memorial jam for Stuff Smith
- 5 The lady is a tramp
- 6 Violin summit No.2
- 7 Valerie
- 8 Satin doll
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