- Todd SNIDER Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Joe MARIENCHECK Guitare basse
- Joe McLEARY Drums, Percussion
- Will KIMBROUGH Guitare électrique, Dobro, Banjo
- Sean BACON
- add
- Michael UTLEY Piano, Keyboards
- Tony BROWN Producteur musical
- 1 Elmo and Henry
- 2 I believe you
- 3 Side show blues
- 4 Enough
- 5 TV guide
- 6 Hey hey
- 7 Moon dawg's tavern
- 8 Prison walls
- 9 Horseshoe lake
- 10 It all adds up
- 11 Tension
- 12 Late last night
- 13 24 hours a day
- 14 Better than ever blues pt.2
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