- Blue MITCHELL Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Gene TAYLOR Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Mamacita
- 2 Sweet and lovely
- 3 Andrea
- 4 Step lightly
- 5 Cry me a river
- 6 Bluesville
- 7
- 8
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