- Buddy EMMONS Steel guitar
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandole
- Karl HIMMEL Drums
- Bunky KEELS Piano
- Mike LEACH Contrebasse
- Bud LOGAN Contrebasse
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Michael MELFORD Mandoline
- Ron OATES Piano
- Leon RHODES Guitare
- Dale SELLERS Guitare
- 1 Indian killed a woodcock*Sugarfoot rag
- 2 Medley: Wabash cannonball*Bouquet of roses*That's the hawaiian in me*Steel guitar rag*Remington ride*Bud's bounce
- 3 Wild mountain thyme
- 4 Orange blossom special
- 5 Nothing was delivered
- 6 Rose in spanish Harlem
- 7 Top heavy
- 8 Canon in D major
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