- Buddie EMMONS Steel guitar
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bobby SCOTT Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Bluemmons
- 2 Any time
- 3 Where or when
- 4 Indiana (Back home again in Indiana)
- 5 Gravy waltz
- 6 Oleo
- 7 The preacher
- 8 Cherokee (Indian love song)
- 9 Witchcraft
- 10 Gonna build a mountain (From Stop the world, I want to get off)
- 11 There will never be another you
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