- John HARTFORD Banjo, Guitare, Voix
- Norman BLAKE Guitare, Mandoline
- Tut TAYLOR Dobro, Mandoline, Mandole
- Vassar CLEMENTS Fiddle, Mandocello
- Randy SCRUGGS Basse électrique
- 1 Where the old red river flows
- 2 Ruff and ready
- 3 Blame it on Joann
- 4 The vamp from back in the goodles days
- 5 Emanuel Cant
- 6 Bad music (is better than no music at all)
- 7 Dig a hole
- 8 Presbyterian guitar
- 9 Strange old man
- 10 Lady Jane
- 11 Oasis
- 12 Because of you
- 13 Morning bugle
- 14 John Henry
- 15 Doin' my time
- 16 Keep on truckin'
- 17 Don't ever take your eyes off the game, babe
- 18 Howard Hughes blues
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