From Transatlantic, Archive of Folk Music Records.
- Mississippi Fred McDOWELL Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Good morning little schoolgirl
- 2 Big fat mama
- 3 The train I ride
- 4 Get right church
- 5 You ain't gonna worry my life anymore (aka Fred's worried life blues)
- 6 What's the matter with papa's little angel child?
- 7 Unknown blues (aka I heard somebody call)
- 8 Levee camp blues
- 9 Keep your lamp trimmed and burning
- 10 You got to move
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