Tracks 8 to 10 only on CD.
- Billie HOLIDAY Voix
- Charlie SHAVERS Trompette
- Tony SCOTT Clarinette
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Carl DRINKARD Piano
- Billy BAUER Guitare
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Billie HOLIDAY
- Charlie SHAVERS
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 I wished on the moon
- 2 Ain't misbehavin' (I'm savin' my love for you)
- 3 Everything happens to me
- 4 Say it isn't so
- 5 I've got my love to keep me warm
- 6 Always
- 7 Do nothin' till you hear from me
- 8 How deep is the ocean
- 9 What a little moonlight can do
- 10 I cried for you
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