- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Larry KOONSE Guitare
- Tom WARRINGTON Contrebasse
- Michael STEPHANS Drums
- 1 If I loved you
- 2 Wistful thinking
- 3 Stay out of the sun
- 4 Longing
- 5 Kathleen
- 6 Turtle
- 7 Janet planet
- 8 Bruise
- 9 Blue in green
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