- Gary LOURIS Voix, Guitare électrique, Twelve-string guitar
- Gary LOURIS Guitare acoustique, Piano, Moog synthesizer
- Gary LOURIS Backing vocals
- Marc PERLMAN Guitare basse, Backing vocals, Twelve-string guitar
- Marc PERLMAN Guitare acoustique
- Jody STEPHENS Drums, Handclaps, Percussion
- Jody STEPHENS Backing vocals, Voix
- Jim DICKINSON Wurlitzer
- Bryan HANNA Tambourine, Backing vocals
- Kraig JOHNSON Guitare acoustique, Voix, Backing vocals
- Dan MURPHY Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Dan MURPHY Twelve-string guitar
- Jeff TWEEDY Voix, Backing vocals, Guitare électrique
- Jeff TWEEDY Percussion, Guitare basse
- Jessy GREENE Violon, Backing vocals
- Tommy MERKEL Toy piano
- David SPEAR Voix, Guitare, Slide guitar
- Michael MACKLYN Voix, Guitare, Piano
- Leonardson SARATOGA Drums, Tambourine
- Raymond VIRGINIA Guitare basse
- Scott SUMMIT Guitare acoustique, Backing vocals
- Raymond VIRGINIA Guitare acoustique, Mandoline
- Jarret DECATUR Guitare basse, Mandoline, Backing vocals
- Jarret DECATUR Guitare acoustique, Harpe, Tambourine
- Jarret DECATUR Chamberlin
- Ed ACKERSON Piano, Percussion
- 1 Until you came along
- 2 Looking forward to seeing you
- 3 Ill fated
- 4 Lost love
- 5 Jennifer save me
- 6 Making waves
- 7 Glad & sorry
- 8 V
- 9 To call my own
- 10 Pecan pie
- 11 Won't be coming home
- 12 Red headed stepchild
- 13 He's a dick
- 14 Radio king
- 15 Please tell my brother
- 16 If I only had a car
- 17 Until you came along '97
- 18 Love and mercy
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