- Raul MIDÓN Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Raul MIDÓN Mouth trumpet
- Shedrick MITCHELL Orgue Hammond
- Jonathan MARON Guitare basse
- Daniel SADOWNICK Percussion
- Jason MRAZ Voix, Whistle, Guitare acoustique
- Joe MARDIN Piano
- and others
- 1 State of mind
- 2 If you're gonna leave
- 3 Keep on hoping
- 4 Mystery girl
- 5 Waited all my life
- 6 Everybody
- 7 Expressions of love
- 8 Sittin' in the middle
- 9 Suddenly
- 10 Never get enough
- 11 Sunshine (I can fly)
- 12 I would do anything
- 13 All in your mind
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