- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Guests:
- Tony BENNETT Voix
- Shirley HORN Voix
- Jim HALL Guitare
- Frank WESS Reeds
- 1 Jubilee
- 2 I get along without you very well
- 3 Rockin' chair
- 4 I walk with music
- 5 Two sleepy people
- 6 The nearness of you
- 7 One morning in May
- 8 Blue orchids
- 9 Georgia on my mind
- 10 Stardust
- 11 Skylark
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