- Rod STEWART Voix
- Kenny ASCHER Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Allan SCHWARTZBERG Drums
- Bob MANN Guitare, Arrangeur, Keyboards
- Bob MANN Synthetiseur
- Dave KOZ Saxophone
- Joe SAMPLE Piano
- Eric CLAPTON Guitare
- Stevie WONDER Harmonica
- Mike THOMPSON Piano, Synthetiseur
- John FERRARO Drums
- Chris GOLDEN Guitare basse
- Vin D'ONOFRIO Guitare
- Andy CHUCKERMAN Synthetiseur
- Lee R. THORNBURG Trompette
- David FINCK Guitare basse
- Warren LUENING Trompette, Saxophone, Clarinette
- Bob SHEPPARD Trompette, Saxophone, Clarinette
- Dave GRUSIN Piano
- Jon ALLEN Keyboards
- Chip JACKSON Guitare basse
- Warren VACHE Trompette
- Ed HOWARD Guitare basse
- Plas JOHNSON Saxophone
- Alan PASQUA Piano
- Arturo SANDOVAL Trompette
- Dolly PARTON Voix
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Louis FORESTIERI Synthetiseur
- Tom EVANS Saxophone
- John BEALE Guitare basse
- Antoine SILVERMANN Violon
- Alan BROADBENT Arrangeur
- warren VACHE Trompette
- Bette MIDLER Voix
- 1 Embraceable you
- 2 For sentimental reasons
- 3 BLue moon
- 4 What a wonderful world
- 5 Stardust
- 6 Manhattan
- 7 S wonderful
- 8 Isn't it romantic
- 9 I can't get started
- 10 But not for me
- 11 A kiss to build a dream on
- 12 Baby, it's cold outside
- 13 Night and day
- 14 A nightingale sang in Berkleley Square
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