Track 4 previously unissued.
- Donald BYRD Trompette
- John JENKINS Saxophone alto
- Curtis FULLER Trombone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Rockaway
- 2 Star eyes
- 3 Honeylike
- 4 Darn that dream
- 5 Orpheus
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