From Fire Records. Charly blues masterworks, vol.28.
- Elmore JAMES Guitare, Voix
- Danny MOORE Trompette
- UNKNOWN Saxophone ténor
- Paul WILLIAMS Saxophone baryton
- Johnny ACEY Piano
- Riff RUFFIN Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- Johnny WILLIAMS Drums
- Elmore JAMES
- Sammy MYERS Harmonica
- Johnny Big Moose WALKER Piano
- Bobby Lee ROBINSON (PROB.) Guitare basse
- KING MOSE Drums
- Elmore JAMES
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- 1 Anna Lee
- 2 Stranger blues
- 3 My bleeding heart
- 4 Standing at the crossroads
- 5 One way out
- 6 Person to person
- 7 My kind of woman
- 8 So unkind
- 9 Got to move
- 10 Look on yonder wall
- 11 Shake your moneymaker
- 12 Mean mistreatin' mama, take 1
- 13 Mean mistreatin' mama, take 2
- 14 Mean mistreatin' mama, take 3
- 15 Sunnyland train
- 16 My baby's gone
- 17 Find my kinda woman
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