- Franco D'ANDREA Piano
- Ares TAVOLAZZI Contrebasse
- Massimo MANZI Drums
- 1 Let's dance
- 2 Snow fall
- 3 Skyliner
- 4 Moonlight serenade
- 5 Intermission riff
- 6 In the mood
- 7 Goodbye
- 8 Margie
- 9 Midnight sun
- 10 Moonlight serenade, alt.
- 11 Margie, alt.
- 12 Let's dance, alt.
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