- Eartha KITT Voix
- Jerry BERGONZI Saxophone ténor
- Joachim KÜHN Piano
- Jesper LUNDGAARD Contrebasse
- Thomas ALKIER Drums
- 1 Something may go wrong
- 2 Empty house
- 3 Life made beautiful at forty
- 4 Smoke gets in your eyes
- 5 Yesterdays
- 6 My funny Valentine
- 7 That old hotel
- 8 God bless the child
- 9 C'est si bon
- 10 Night and day
- 11 Autumn leaves, inst.
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