- J.J. JOHNSON Trombone
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Stanley COWELL Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 See see rider
- 2 Shortcake
- 3 Sweet Georgia Gillespie
- 4 My funny Valentine
- 5 Just friends
- 6 Misterioso
- 7 You stepped out of a dream
- 8 Misty
- 9 Autumn leaves (Les feuilles mortes)
- 10 What is this thing called love
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