- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- UNKNOWN Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- UNKNOWN Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Victor GASKIN Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- 1 Black and tan fantasy
- 2 Caravan
- 3 Up jump
- 4 Take the 'A' train
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Black power
- 7 Perdido
- 8 El Gato
- 9 Black butterfly
- 10 Things ain't what they used to be
- 11 Satin doll
- 12 Sophisticated lady
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