- Wynton MARSALIS Trompette
- Marcus ROBERTS Piano
- Robert Leslie HURST III Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Caravan
- 2 April in Paris
- 3 Cherokee
- 4 Goodbye
- 5 New Orleans
- 6 Soon all will know
- 7 Foggy day
- 8 The song is you
- 9 Memories of you
- 10 In the afterglow
- 11 Autumn leaves
- 12 Cherokee
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