Recorded October 19, 1989 & April 5, 1990.
- Jerry BERGONZI Saxophone ténor
- Joey CALDERAZZO Piano
- Dave SANTORO Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 If I were a bell
- 2 Come rain or come shine
- 3 McCoy
- 4 Just friends
- 5 Jab
- 6 Arbonius unt
- 7 Here's that rainy day
- 8 Night and day
- 9 Conjunction
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