- Paul SMOKER Trompette, Flugelhorn
- Steve SALERNO Guitare
- Tomas ULRICH Violoncelle
- Jay ROSEN Drums
- 1 Beyound the blue horizon
- 2 Poinciana
- 3 You better go now
- 4 By myself
- 5 Speak low
- 6 Stormy weather When the sun comes out
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