- Warren ZEVON Voix, Piano, Twelve-string guitar
- David LANDAU Guitare
- Zeke ZIRNGIEBEL Guitare, Slide guitar
- Zeke ZIRNGIEBEL Twelve-string guitar, Voix
- Bob HARRIS Synthetiseur, Piano, Voix
- Robert PIÑON Guitare basse, Voix
- Marty STINGER Drums
- 1 Stand in the fire
- 2 Jeannie needs a shooter
- 3 Excitable boy
- 4 Mohammed's radio
- 5 Werewolves of London
- 6 Lawyers, guns and money
- 7 The sin
- 8 Poor poor pitiful me
- 9 I'll sleep when I'm dead
- 10 Bo Diddley's a gunslinger/Bo Diddley
- 11 Johnny strikes up the band
- 12 Play it all night long
- 13 Frank and Jesse James
- 14 Hasten down the wind
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