Tracks 7 to 11 only on CD [previously unissued or alternate takes].
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Bill EVANS Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Richard DAVIS Contrebasse
- 1 Night and day
- 2 But beautiful
- 3 Funkallero
- 4 My heart stood still
- 5 Melinda
- 6 Grandfather's waltz
- 7 Carpetbagger's theme
- 8 Wnew theme song
- 9 My heart stood still (Alternate take)
- 10 Grandfather's waltz (Alternate take)
- 11 Night and day (Alternate take)
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