- Stan GETZ Saxophone ténor
- Lou LEVY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- John WILLIAMS Piano
- Bill ANTHONY Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Tony FRUSCELLA Trompette
- John WILLIAMS Piano
- Bill ANTHONY Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Bob WHITLOCK Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- John WILLIAMS Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- 1 Of thee I sing
- 2 A handful of stars
- 3 Love is here to stay
- 4 Serenade in blue
- 5 Flamingo
- 6 Blue bells
- 7 Roundup time
- 8 Nobody else but me
- 9 Down by the sycamore tree
- 10 Rustic hop
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