- Chet BAKER Flugelhorn
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Cherokee
- 2 Bevan beeps
- 3 Comin' on
- 4 Stairway to the stars
- 5 No fair lady
- 6 When you're gone
- 7 Choose now
- 8 Chabootie
- 9 Carpsie's groove
- 10 I waited for you
- 11 The 490
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