- 1 Baby, I'm lonesome
- 2 The moonchild river song
- 3 Can't get you out of my life
- 4 Woman, she was gentle
- 5 Time run like a freight train
- 6 It's been a long time
- 7 Wild crow blues
- 8 Be true to you
- 9 I love to sing my ballad, Mama
- 10 Dream to Rimbaud
- 11 Make it last
- 12 Lie with me
- 13 Soul of my song
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