- Iain MACKINTOSH Voix, Banjo, Concertina
- Iain MACKINTOSH Harmonica, Jew's harp
- Brian MCNEILL Voix, Fiddle, Guitare
- Brian MCNEILL Bouzouki, Mandoline, Mandocello
- Brian MCNEILL Concertina, Synthetiseur, Guitare basse
- 1 The plainstanes * The Glasgow magistrate
- 2 The wind & rain
- 3 The sea maiden * The Balkan hills
- 4 The Bonny wee lassie who never said no
- 5 Holyrood house
- 6 Generations of change
- 7 Dallas-domestic-Fort-Worth-nothin'-Texas-high-heel-terminal-two-step
- 8 Beautiful dreamer * Traveller's moon
- 9 Summer of love
- 10 The recruited collier * The tank * Cronin's * The fisherman's lilt
- 11 What do you with what you've got
- 12 The black swan * Roslin castle
- 13 You can't take it with you when you go
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