- Aki TAKASE Piano
- Nils WOGRAM Trombone
- Rudi MAHALL Clarinette basse
- Fred FRITH Guitare
- Paul LOVENS Drums
- 1 St Louis blues
- 2 Way down South where the blues began
- 3 Mobilat
- 4 Morning star
- 5 Eine Drehorgel aus dem 21.Jahrhundert
- 6 Lulu
- 7 Wer kommt mehr vom Blues
- 8 St Louis blues
- 9 Nur da wo du bist da ist nichts
- 10 Memphis blues
- 11 Jazz ain't what it used to be
- 12 Yellow dog blues
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