Acid, Funk & beyond.
- Nathan HAINES Reeds, Flûtes, Synthetiseur
- Scoyy BAYLISS Trompette, Orgue
- Barnaby DICKINSON Trombone
- Mike PATTO Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Neville Level MALCOLM Guitare basse, Contrebasse
- Daniel CROSBY Drums
- Marlena SHAW Voice
- Kevin HAYNES Contrebasse
- Chris FRANCK Guitare, Guitare acoustique, Percussion
- Boo SCHER Sitar
- Jim LAMPI Guitare basse
- CHIX & STIX Strings
- Phil ASHER Drum Programming, Synthetiseur
- Mark DE CLIVE-LOWE Piano électrique, Synthetiseur
- Rich MEDINA Voice
- Simon COLAM Wurlitzer, Piano
- Shelley NELSON Voix
- D2 Voice
- Carl ORR Guitare
- Karl VANDEN BOSSCHE Percussion
- Vanessa FREEMAN Background vocals, Voix
- Marcus BEGG Voix
- LYRIC L Voice
- Rich MEDINA Voix
- 1 Squire for hire
- 2 Folk jazz
- 3 O misterio
- 4 Springtime rain
- 5 Nothing new
- 6 FM
- 7 U see that
- 8 Doot dude
- 9 Oblivion
- 10 Let it go
- 11 Right by your side
- 12 The last dance (make it good)
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