- Michael MCDONNELL Voix, Mandoline, Banjo
- Michael MCDONNELL Guitare
- Vincent LEUTREAU Violon, Background vocals
- Denis LAFONT Bouzouki, Keyboards, Background vocals
- Sinead RUSHE Danseur(seuse)
- Tom MUSICK Basse, Background vocals
- Vincent BAUDETTE Bodhran [Irish frame drum]
- 1 The Kerryman
- 2 Waltzing for dreamers
- 3 Sean Ryan's
- 4 The Coleraine regatta
- 5 A stor mo chroi
- 6 Coakley's
- 7 The Peistie glen
- 8 The flower of Magherally
- 9 The woods of old Limerick
- 10 Adam in paradise
- 11 The homes of Donegal
- 12 P.J. Hayes
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