= LPs UR0660 + UR0661. From Vanguard Records.
- Vasant RAI Sarod, Guitare acoustique, Flûte
- Vasant RAI Tanboura
- Colin WALCOTT Tabla, Congas, Percussion
- Colin WALCOTT Sitar, Guitare basse
- Glen MOORE Piano, Contrebasse
- Paul MCCANDLESS Oboe, English horn
- Dilip NAIK Guitare
- Jerry GOODMAN Violon
- Vasant RAI Sarod, Flûte, Guitare
- Vasant RAI Piano, Swar-Peti
- Paul MCCANDLESS
- Collin WALCOTT Tabla, Congas, Percussion
- Glen MOORE Contrebasse
- Charles KINDLER Violon
- Robert KINDLER Violoncelle
- Kokila RAI Tanboura
- Martin QUINN Drums
- 1 Smile of goddess Sarasvati
- 2 Distant village
- 3 Spring wind
- 4 Guitarist from Unjha
- 5 Saptak
- 6 Leaving home
- 7 Midnight meditation
- 8 Autumn song
- 9 Country wedding
- 10 Bhairui (Dark-eyed girl)
- 11 Lullaby
- 12 Late-night guitar
- 13 Sunlight dance
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