From Atlantic Records.
- John HAMMOND Voix, Harmonica, Guitare
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Rick DANKO Guitare basse
- Charles OTIS Drums
- Bill WYMAN Guitare basse
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Artie BUTLER Piano
- Barry BECKETT Keyboards
- Eddie HINTON Guitare
- David HOOD Guitare basse
- Roger HAWKINS Drums
- Gene Bo-Legs MILLER Trompette
- Joe ARNOLD Saxophone ténor
- Lewis COLLINS Saxophone ténor
- Ed LOGAN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- James MITCHELL Saxophone baryton
- Duane ALLMAN Guitare
- Jimmy JOHNSON Rhythm guitar
- Marlin GREEN Guitare basse
- 1 Spoonful
- 2 Coming here
- 3 I can tell
- 4 I wish you would
- 5 Brown eyed handsome man
- 6 You're so fine
- 7 I'm in the mood
- 8 My baby is sweeter
- 9 Nadine
- 10 I'm tore down
- 11 Riding in the moonlight
- 12 You'll be mine
- 13 I'm leaving you
- 14 Cryin' for my baby
- 15 Smokestack lightning
- 16 Forty days and forty nights
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