- Jimmy WITHERSPOON Voix
- Eugene PAO Guitare
- Ric HALSTEAD Reeds
- Dave PACKER Piano
- Mariano LIM Contrebasse
- Johnny ABRAHAM Drums
- 1 Send me Mr Pao
- 2 Sad life
- 3 Big boss man
- 4 Trouble in mind
- 5 Got me runnin'
- 6 Ain't nobody's business if I do
- 7 Sweet lotus blossom
- 8 Gee baby, ain't I good to you
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