- Mark JORDAN Keyboards, Clavinet
- David MASON Guitare, Slide guitar
- Emil RICHARDS Marimba
- David CROSBY Backing vocals
- Graham NASH Backing vocals
- Jay WINDING Piano électrique
- Jim KRUEGER Guitare
- 1 Split coconut
- 2 Crying, waiting & hoping
- 3 You can lose it
- 4 She's a friend
- 5 Save your love
- 6 Give me a reason why
- 7 Two guitar lovers
- 8 Sweet music
- 9 Long lost friend
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