- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Dave BURRELL Piano
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Ralph PETERSON JR Drums
- 1 Amazing grace
- 2 Dave blue
- 3 Blues for my sisters
- 4 Nobody knows the trouble I've seen*Down by the riverside
- 5 Sunlit on a dark afternoon
- 6 Crucifixion
- 7 Abel's blissed out blues
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