- Bruce HORNSBY Piano, Orgue, Castagnettes
- John LEVENTHAL Guitare, Bourdon [tambour]
- Michael MANGINI Guitare
- Wayne POOLEY Guitare
- Matt SCANNELL Guitare
- Adam LARRABEE Guitare
- David BENDETH Guitare
- Matt SCANNELL Mandoline
- J.V. COLLIER Guitare basse
- John PIERCE Guitare basse
- Skoli Alain ELLIOTT Guitare basse
- John MOLO Drums, Percussion
- Matt CHAMBERLAIN Drums, Percussion
- Bobby READ Saxophone, Clarinette, Flûte
- John DEARTH Trompette
- David MANSFIELD Violon
- Ashley MACLSAAC Violon
- Bobby HORNSBY Shaker
- J.T. THOMAS Orgue
- Tim STREAGLE Trombone
- Ernesto LABOYCON
- 1 Line in the dust
- 2 See the same way
- 3 Shadow hand
- 4 King of the hill
- 5 Resting pla
- 6 Preacher in the ring pt. II
- 7 Song c
- 8 Sad moon
- 9 Pete & Manny
- 10 Fortunate son
- 11 Sneaking up on Boo Radley
- 12 Great divide
- 13 Sunflower
- 14 Song D
- 15 Swan song
- 16 variations on swan song & song D
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