- Kenny BARRON Piano
- Eddie HENDERSON Trompette
- David SANCHEZ Saxophone ténor
- Rufus REID Contrebasse
- Billy HART Drums
- Guests:
- Regina CARTER Violon
- Russell MALONE Guitare
- Michael GRIGSBY Percussion
- 1 The pelican
- 2 Spirit song
- 3 Um beijo
- 4 Passion flower
- 5 Passion dance
- 6 Sonja Braga
- 7 The question is
- 8 The wizard
- 9 Cook's boy
- 10 And then again
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