- Henry THREADGILL VERY VERY CIRCUS:
- Henry THREADGILL Saxophone alto, Flûte
- Curtis FOWLKES Trombone
- Brandon ROSS Guitare
- MASUJAA Guitare
- Marcus ROJAS Tuba
- Edwin RODRIGUEZ Tuba
- Gene LAKE Drums
- 1 Hope a hope a
- 2 Unrealistic love
- 3 Drivin' you slow and crazy
- 4 Bee dee aff
- 5 First church of this
- 6 Exacto
- 7 In the ring
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