Enregistré le 30 octobre 2014 chez Systems Two Recording Studios à Brooklyn (New York, USA).
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- Tim WARFIELD Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Eddie HENDERSON Trompette
- Orrin EVANS Piano
- Ben WOLFE Contrebasse
- Clarence PENN Drums
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1
Blue hawk
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2
Oska T
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3
That old man
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4
Gallop's gallop
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5
Off minor I
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6
Ugly beauty
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7
Coming on the Hudson
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8
Off minor II
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9
'Round midnight
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