- Gabor SZABO Guitare, Voix
- Ron CARTER Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Willie BOBO Percussion
- Victor PANTOJA Percussion
- 1 Spellbinder
- 2 Witchcraft
- 3 It was a very good year
- 4 Gypsy queen
- 5 Bang bang (My baby shot me down)
- 6 Cheetah
- 7 My foolish heart
- 8 Yearning
- 9 Autumn leaves * Speak to me of love
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