- Bob MINTZER Saxophone ténor
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Laurie FRINK Trompette
- Bob MILLIKAN Trompette
- Dave BARGERON Trombone
- Bob SMITH Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto
- Peter YELLIN Saxophone alto
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton
- Don GROLNICK Piano
- Lincoln GOINES Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Frankie MALABE Congas
- Phil MARKOWITZ Piano
- John RILEY Drums
- 1 Like a child
- 2 Spectrum
- 3 My romance
- 4 Hanky-panky
- 5 Mr.Funk
- 6 Mine is yours
- 7 Frankie's tune
- 8 The reunion
- 9 Heart of the matter
- 10 I hear a rhapsody
- 11 Solo saxophone
- 12 Cowboys and indians
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