- Jimmy KNEPPER Trombone
- Joe TEMPERLEY Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Derek SMITH Piano
- Michael MOORE Contrebasse
- Billy HART Drums
- Jimmy KNEPPER
- Bobby WELLINS Saxophone ténor
- Pete JACOBSEN Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- Ron PARRY Drums
- 1 Jonh's bunch
- 2 Stella by starlight
- 3 Just friends
- 4 Yardbird suite
- 5 Aristocracy (of Jean Laffitte)
- 6 Sophisticated lady
- 7 Lester leaps
- 8 Primrose path
- 9 What is there to say?
- 10 Gnome on the range
- 11 'Round about midnight
- 12 Latterday saint
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