- Enrico PIERANUNZI Piano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 My old flame
- 2 You've changed
- 3 Earlier sea
- 4 Nightfall
- 5 Secret nights
- 6 Loveward
- 7 Waltz for Ruth
- 8 Miradas
- 9 Hello my lovely
- 10 Why did I choose you?
- 11 Mo-ti
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