- Tito PUENTE Percussion, Timbales, Vibraphone
- Tito PUENTE Marimba, Conductor [Coll. Jazz]
- Ray VEGA Trompette
- John WALSH Trompette
- Michael Philip MOSSMAN Trompette, Trombone
- Wayne BERGERON Trompette
- Bobby SHEW Trompette
- Jorge REYNALDO Trombone
- Lewis KAHN Trombone
- Tom GARLING Trombone
- Mario RIVERA Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Mario RIVERA Piccolo
- Bobby PORCELLI Saxophone alto
- Mitch FROHMAN Saxophone baryton
- Don MENZA Saxophone ténor
- Sonny BRAVO Piano
- Ruben RODRIGUEZ Contrebasse
- José MADERA Percussion
- John RODRIGUEZ Percussion
- Jimmy DELGADO Percussion
- Louis BAUZO Percussion
- Special guests:
- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn
- Hilton RUIZ Piano
- 1 Be-bop
- 2 Misterioso
- 3 Point East memories
- 4 Stablemates
- 5 On Green Dolphin Street
- 6 Autumn in Rome
- 7 Venus de Milo
- 8 Tito's colada
- 9 Barbara
- 10 Where you at?
- 11 Flying home
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